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基金投研观点 915

发布日期:2021-09-16 19:31   来源:未知   阅读:

  侯昊发表观点指出,随着估值回落,医药板块目前正在逐步企稳,长期配置性价比有望提升。

  侯昊分析指出,随着时间推移,市场对医药政策的认知预期差有望快速消化,后续无需过度悲观。接下来可关注加强针接种及出口需求释放情况,中和抗体疗法等新冠药品及原料药的市场机会,以及CXO、医美等板块,这些板块有望在年底迎来估值切换机会。将时间拉长看,二类疫苗及CXO行业景气度在持续上行,可通过长期投资把握医药高成长赛道机会。

  储雯玉表示,科技行业是波动性很强的板块,投资的不确定性很高,因此需要在投资框架中纳入行业景气度因子,以提高投资胜率。相对个股而言,行业的发展脉络更容易看清,通过产业政策分析、行业调研、专家沟通等手段,容易筛选出一些符合未来三五年规划发展的方向。这些领域的行业增速向上、景气度走强,有广阔发展空间,在其中的细分赛道寻找个股,成功率更高,投资的效率也更高。

  展望后市,储雯玉认为,未来几年的最大投资机会是中国高端制造业的崛起。过往中国的高端制造业起步晚、基础薄弱,近几年随着人才逐步回流,与国外的技术差距在迅速缩小。发展中国自主知识产权的先进制造业,是当前时代背景下新一轮的“基础设施投资”,其重量级无异于90年代的工业腾飞,是决定中国未来50年在国际竞争格局中地位的关键因素。

  赵慧表示,目前债券收益率上行的空间不大,但是整体风险也很小。尽管后续地方债供给放量对市场有扰动,但是预计央行会进行流动性配合,供给冲击有限。后续债券市场有望继续走牛。赵慧指出,从债券品种来看,转债市场今年大扩容,进入的资金较多,造成转债整体的估值较高,目前再买入,风险水平相对较高。对于利率债,赵慧维持偏多的观点。

  今年以来,A股市场持续震荡,投资者无论是买股票还是买基金,都比较难获得持续稳定的收益,这就凸显了资产配置的重要性。通过权益类资产博取高收益固然是投资者们聚焦的重点,但在震荡的市场环境下,铺好资产的“安全垫”同样重要。中短债基金兼具高流动性和低风险性,再加上长期收益好于货币基金,今年来逐渐进入投资者的视野,成为投资者配置资产时灵活好用的“压舱石”。

  博时基金指出,近期流动性虽然仍偏宽松,但资金利率中枢并未进一步下行。近期短端债券利率小幅上行,反映出市场对货币政策短期进一步宽松的预期有所降温,但长端利率呈震荡态势,整体上看短端利率上行幅度大于长端利率,期限利差有所收窄。

  博时基金认为,目前来看,债券收益率大幅趋势性上行的风险有限,整体基本面和政策环境仍对债市起到支撑作用。后续需要关注政策的边际变化以及地产和外需的基本面变化。

  王祥指出,近期黄金市场行情冲高回落,表现持续疲弱,美元反弹与欧美缩减购债的预期,依然在压制贵金属市场行情。但对黄金市场中长期表现依然抱有信心,投资者需要更多耐心。

  王祥表示,黄金行情表现的持续疲弱,整体超出预期,上周美元指数的强劲反弹,可以部分解释金价的弱势。此外,包括铂钯在内的稀有金属上周破位下行,也可能对金银市场构成拖累。但是,基于美国经济复苏对刺激政策依赖的预期,以及巨额债务成本所带来的升息空间的缺失,依然对黄金市场的中长期表现抱有信心,只是低位盘整的时间或较之前预期的有所延长,投资者可能需要更多的耐心。返回搜狐,查看更多

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