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345800.com基金持仓分析之汇添富价值精选混合

发布日期:2021-06-16 22:31   来源:未知   阅读:

  汇添富价值精选混合---精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健

  劳杰男,复旦大学经济学硕士,11年证券从业经验,2010年7月加入汇添富基金管理公司,管理规模达到了431亿元,任职年化8.09%。2015年11月18日担任汇添富价值精选混合的基金经理,任期收益125.47%。

  业绩方面,收益相对来说较低,结合近一年的风险指标,整只基金收益较为稳定,波动率较小,不过就是持有人可能很难接受这种“温水煮青蛙”式的收益。

  本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中 股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制345800.comwww.786666.com健康元荣获“2021中国品牌影以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。此外,本基金的投资策略包括:债券投资策略、权证投资策略。

  下一阶段,市场短期仍面临一定的不确定性,市场趋势的特征仍较明显,在下跌的过程中往往也会超跌。但从中长期来看,市场的核心逻辑没有发生根本性的变化:对中国经济的增长和韧性有信心;权益市场仍面临较好的资金流入,不论是海外资金,还是国内财富的再配置;优质资产仍旧稀缺。在这样的背景下,添富价值组合希望在下跌的过程中对个股做好定价,自下而上精选好个股,在合理控制风险的基础上,从中长期维度出发获取稳健向上的较好回报。

  这基金投资分布中股票占比83.81%,前十持仓占净值比例是46.63%,集中度还是较高的。但是为啥收益还不好呢,那就要说说劳杰男先生的持仓个股了。

  持仓比例最高的招商、茅台以及美的,近三个月得涨跌幅基本都是没怎么太大变化的,甚至就是近三年的ROE都是没怎么变动的。看完整个持仓得涨跌情况,发现前十个股基本都是极为稳定的,涨跌幅最大相差也在40%左右,可以接受,劳杰男先生做到这点也是不容易的。

  行业上,选择了收益最稳的金融行业,稀缺资产的白酒行业,弹性波动最大的电子行业以及存有周期性质的基建行业,猛地看来,行业选择较为分散,这就分摊了风险降低了收益。再加上第一重仓的银行本就是A股中最稳的行业,所以这只基的收益注定就不会出现超预期的情况。

  至于弹性大的电子行业,从之前的ROE也可以知道,科技创新带来的波动谁也无法预料,这也是科技板块我不愿涉足的原因。科技公司真的必须创新,通过技术形成所谓的护城河堡垒,这样才会有较为稳固的地位。但是,A股真的很少有这样的公司,凤毛麟角,所以,远离科技,拥抱余额宝也是一种不错的选择。

  这里预测一下,下季度增加医疗医药板块,比例在第6-第10,靠近末尾,查看往期的持仓情况,预计不是迈瑞就是片仔癀,更新之后再来看看是不是会打脸。

  各位觉得可以请多多点赞、关注、分享,我是老可乐,有啥想了解的请在评论区留言,我会逐一解答,咱们下期再见,拜!返回搜狐,查看更多

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